一、行业定义及分类
通信，指人与人或人与自然之间通过某种行为或媒介进行的信息交流与传递，从广义上指需要信息的双方或多方在不违背各自意愿的情况下采用任意方法，任意媒质，将信息从某方准确安全地传送到另方。
自古以来，通信方式就一直存在，古时的通信方式速度慢，传递的内容不及时准确，容易丢失，而随着现代化社会的发展的不断发展，通信行业已经摈弃了古老陈旧的方式，现代通信方式的主要分类为：网络通信、邮递通信、电话通信、传真通信、卫星通信、电报通信。
通信是现代社会必不可少的，世界的千变万化需要通信将消息准确的传达出去，地球上居住的人口是不可以量估计得，几乎所有的人在这个快速发展的时代都需要通信，通信行业的发展前景是不可预计的。
二、行业概况及现状
通信行业产业链是一个涉及子行业较多的产业，产业链构成比较复杂，有硬件为主的系统设备制造、测试设备制造、终端制造等，也有软件为主的网规、网优、网管软件、增值服务等，也有以提供服务为主的网络服务公司等。
通信行业产业链主要是由技术标准供应商、设备供应商、服务供应商和运营商组成。在这个产业链中，运营商占据着核心地位，由它来根据市场需求制定行业发展策略，控制着产业链的发展方向。而设备供应商、技术标准供应商和服务供应商，只能根据运营商的要求提供相关的产品和服务，同时又要根据运营商的要求调整产品结构，确定发展战略。因此，对于通信行业的发展，产业链中的各个环节要制定发展战略就需要与产业发展相结合，充分挖掘利用自身优势，增强核心竞争。
移动通信行业产业链
移动通信行业产业链的分析一般以移动运营业为中心，这是因为，产业链上其他各个子行业或多或少都与运营商有着联系。
首先，移动运营商通过固定资产投资，构建覆盖一定区域的移动通信网络，这就需要从系统设备厂商购买系统设备（主要包括核心网设备、基站主设备、天线等辅助配套设备、直放站干放等室内覆盖设备），购买光纤光缆等传输产品，购买网络测试设备等。网络建设初期和建设后，需要网络规划和网络优化公司的配合。网络优化到一定程度，要建设网络运营支撑系统进行运营。运营商运营网络的过程中，需要对网络进行维护和进一步完善，需要提供SIM卡供终端使用，部分运营商也销售一定的终端产品，运营商也将和增值服务厂商进行合作提供增值服务。
所以说，在移动通信行业产业链中，运营商在整个移动通信网络建设和运营的产业链中，占据核心地位，对于移动通信行业的分析，也必须以运营商为核心，进而推广到产业链的各个子行业。
三、政策及环境
通信业属于我国的基础性和支柱产业，推动通信业的发展有利于我国信息基础设施的建设。国家对我国网络通信业非常重视并制定了一系列政策推动网络通信业的发展，针对战略转型、技术更新更出现的问题提出了建议。
国家对光纤宽带、3G、4G等非常重视，国家指出对通信行业的八项目标：
（1）壮大行业发展规模，提出了到2015年业务收入目标，同时对产业体系的创新提出了要求，希望能够达到智能终端技术的进一步省级。
（2）实现信息网络的跨越。缩小城乡信息网络差距，提高光纤入户率，争取使3G网络能够普及到农村，另外在信息技术方面取得跨越性发展。
（3）发展崛起新兴业态。争取互联网能够真正深入到国民经济领域，同时推动云计算服务的商业化和物联网的发展，推进三网融合在网络架设、行业管理等方面的应用。
（4）注重信息在民生服务领域的渗透，促使新型服务能够惠及民生。提高电视电话普及率，以及在医疗卫生等社会保障领域引入网络通信技术。
（5）提升服务质量，提高电信服务质量，提高客户满意度，丰富服务的内容，规范服务体系。
（6）推进节能减排。节能减耗、绿色环保成为当下经济发展应该考虑的主要目标。信息通讯技术应用于社会各个领域有利于节能减排的实现，尤其是电信基础设施共享促进了节约土地资源、生态环境的保护。
（7）增强抗风险能力。争取在未来五年内不断提高网络通信的抗风险能力，提高网络通信环境的安全性。
（8）优化通信环境。政府将致力于建设完善的通信法制环境，完善法律法规体系和监督约束机制，促使电信业的和谐发展。
四、竞争分析
受全球电信市场用户趋于饱和及市场竞争不断加剧的双重影响，全球电信运营商收入步入中低速增长阶段。分析AT&T、DT、Verizon、Telefonica等转型战略和业务重点发现，国际领先运营商普遍布局融合视频、终端销售、企业市场、互联网应用和国际化市场，这些领域对收入增长的拉动作用已经显现。目前，我国电信运营商同样面临收入稳定增长压力，因此应借鉴国际领先运营商在管道侧业务的布局，加大对融合视频、企业市场和国际化市场的拓展力度。以下是2018年我国通信行业竞争分析：
融合视频成为全球运营商收入增长的主要驱动力
首先，视频业务直接拉动了领先运营商的收入增长，如AT&T 2015年视频业务收入增长达196.9%，对公司总收入增长的贡献率高达93.6%。其次，视频业务可与无线业务、家庭宽带等实现捆绑销售，有效拉动捆绑业务收入增长。最后，视频业务可拉动无线流量增长，Gartner数据显示，目前视频流量占全球移动数据流量的40%~50%，到2020年将达到80%~90%，这将有力地提升流量收入支撑动力。此外，视频业务也有助于保有用户黏性，提升用户满意度，并奠定相关业务营销的基础。Gartner数据显示，视频捆绑类用户离网率是非捆绑类用户离网率的50%~70%，业务净推荐值（NPS）是非捆绑类用户的2.5倍。
企业市场已成为国际运营商的收入支柱
从实际运营情况来看，企业市场已经成为国际运营商收入的重要组成部分，如AT&T 2015年企业市场收入占比高达48.5%，其中以VPNs、VoIP、主机托管（IDC）、安全服务及企业类U-verse/SDN高速宽带服务等组成的战略型新业务收入增速达12.9%，对企业市场收入增长贡献率高达239%。另外，截至2015财年第三季度，Vodafone企业市场总收入占比为28%，其中以M2M、云托管业务为主要驱动要素。
从发展趋势来看，企业市场在未来电信运营商收入结构中将占据极其重要的地位，因为未来智能制造、物联网等核心需求主体是政企客户。为此，领先运营商也正在加快部署企业市场，如AT&T2016年在全球企业服务部门投入100亿美元，约占其年度资本投资预算的50%。
国际化是缓解国内收入增长压力的重要手段
上个世纪末开始，全球运营商便通过国际化，拓展新市场、获得新用户，以保持收入的持续增长，尤其是本土市场规模较小或本土市场趋于饱和的区域。目前，国际化业务已成为领先运营商营运收入增长的重要组成部分。如2015年DT在美国市场的收入增速超过29%，对总收入的增长贡献率近100%；Vodafone在亚非新兴市场收入增速达到6.5%；Telefonica在拉美地区收入保持两位数高速增长，有力推动了其总收入的增长；AT&T国际市场收入增长贡献率达28.6%。
个人互联网应用拉动收入和用户规模双重增长
与欧美运营商不同，日韩运营商在业务布局方面更为广泛，涉及应用分发、电子支付等个人互联网业务，如KDDI推出内容应用分发商店“au Smart Pass”，用户需要支付月租或单个应用内容购买费用。而且，KDDI有意将“au Smart Pass”打造为应用销售渠道，利用其销售能力，实现后向盈利。另外，KDDI还推出电子支付服务“au Wallet”，与自有电子商城、合作零售店等构成au电子商务生态体系。根据KDDI官方数据显示，截至2015年年底，“au Smart Pass”线上用户规模约1402万，增长16%，“au Wallet”预付卡、信用卡用户规模累计达1810万，增长110%。
国内运营商应该怎么做？
国内三大运营商中，电信和移动虽然都尝试过多元化运营，但是运营情况并不理想，电信联通都开始布局IPTV，尤其是联通在前些日子发布了自己的4K战略，凸显端倪。
AT&T用671亿美元收购了DirecTV，展开自己的视频业务，而中国的有线电视市场被垄断，运营商想要自己做视频业务，不能收购，只能自己发力IPTV业务。而且IPTV的内容对用户的体验也起到了决定性作用，运营商应该发挥自己渠道和对产业链把控的优势，同乐视、优酷、爱奇艺等建立IPTV内容联盟，并做好流量经营。这样也会加速广电行业和通信行业的资源内容整合。
加速网络向高速融合智能化升级，无论是融合视频服务、企业网络解决方案，还是个人互联网应用，均要求运营商建立广覆盖、深覆盖、高速化、融合化、智能化的网络，这也是运营商发挥在整个产业链中核心价值的必然要求。以内容和应用联盟做好流量经营。不能仅仅是打价格战，而是资源共享，否则不利于运营商的良性竞争发展。
加大国际化市场拓展力度。相比先进运营商的国际化进程，我国运营商仍存在差距，应该聚焦亚洲、非洲、“一带一路”沿线等尚未饱和的区域市场，通过收购、兼并的方式快速发展国际业务。
五、技术特点
（1）通信行业技术水平
①通信行业技术水平概述
中国的通信网络目前无论从网络规模、用户数量、技术层次都已达到国际先进水平，基本上做到了与国际同步：在光通信网领域，SDH 作为通信网的主流传输技术，已经得到了广泛的应用，随着数据业务的迅速发展和WDM（波分复用）技术的不断应用，基于SDH 的多业务传送平台MSTP（多业务传送网）、大容量交叉系统等国际上最先进的技术和设备也已大量应用，IP 技术与光通信技术作为通信领域发展最快的两项技术正呈现出逐步融合的趋势，并逐步向ASTN/ASON（自动交换光传送网/自动交换光网络）发展。软交换技术也逐步投入应用，并引发了通信固定网络向NGN 的演进。尤其是在移动通信领域，2G 及3G 技术都已得到了广泛的应用，形成规模庞大的移动通信商用网络。通信行业的变革促成了通信网络技术服务市场的快速成长。从网络上看，通信网络正在从面向连接的技术向面向非连接的技术转变；从运营上看，通信网络正在从以网络为中心向以用户为中心转变；从业务上看，通信网络正在从单一的话音业务向多媒体业务转变。
②通信网络建设技术服务行业技术水平
通信运营商网络的技术复杂性、运行稳定性以及对于服务质量与规范化的严格要求，决定了通信网络技术服务行业的技术水平及发展趋势：现代通信网络技术和设备越来越杂，同时，由于中国的国情和历史原因，每个网络都包含了多厂商设备，这就要求网络建设技术服务提供商具有多厂商网络的无缝整合能力，通信网络建设的规划咨询更是要求服务提供商对技术的高度跟踪并把握通信网络的技术走向。通信网络对于稳定性的要求极高，如果出现运行故障，服务商不能拆下设备加以检查，只能在网络实验室中加以模拟并提出解决方法，并在最短的时间里完成故障的排除及备件的替换。
通信网络建设技术服务提供商必须具备对于排障技术的研究能力，还要具备先进的通信网络故障模拟环境。为了保障服务质量，简化服务模式，降低服务成本，通信网络建设技术服务提供商采用了多种手段促进知识与经验的共享，并且进一步开发系列服务技术软件，来提高服务效率。服务案例和服务经验的积累对于服务提供商提高服务水平尤其重要。服务提供商需要把传统的经验提炼成为网络建设知识库和专家系统，规范服务的操作，提高服务质量水平，这些经验知识被融入网络建设技术软件的开发过程，能够有效地提高服务的质量和有效性。
（2）通信网络建设技术服务的技术手段
①通信网络建设技术服务涉及的学科知识
通信网络建设技术服务是一门综合性极强的科学技术，其涉及的学科领域有通信工程、数据通信、光通信、微波电磁场与电磁波、无线通信、工程计算、电器、自控和特种工艺等等。因此，通信网络建设技术服务具有典型的知识、技术密集型的特点。
②通信网络建设技术服务运用的软件
随着我国通信技术的不断发展，网络设备的种类越来越多，网络环境越来越复杂，对通信网络建设技术服务的要求也越来越高，利用先进的计算机技术，提高服务水平，缩短服务周期是大势所趋。目前，通信网络建设技术服务行业运用的主要软件有网络测试软件、三维地图软件、规划设计软件等。
六、市场分析
随着我国通信卫星部署步伐加快，卫星通信产业链迎来发展良机；同时，随着4G深度覆盖以及5G物联网快速的推进，提振小基站市场快速发展；此外，云计算的快速发展，对光通信行业也将起到极大的刺激作用，从而促进该行业的快速发展。
（1）我国通信卫星部署步伐加快 卫星通信产业链迎来发展良机
卫星通信具有通信范围大、不受陆地灾害的影响和地理条件的限制等优势，可在大面积范围内实现电视广播、新闻传输和数据交互，市场潜在需求巨大。继我国2016年发射首颗大容量移动通信卫星天通一号后，通信卫星的部署步伐明显加快。在国家大力发展信息基建的大背景下，卫星通信作为我国信息通信业重要组成部分，未来有望不断获得更大投入，产业链迎来发展良机。
（2）5G物联网快速推进 拉动小基站市场快速发展
短期4G深度覆盖拉动小基站市场快速发展。1）从市场需求来看，国内移动流量爆发，其中80%来自于室内，室内成为绝对的流量高地，而当前无线信号室内覆盖不足，用户投诉比占80%，因此市场对室内覆盖的需求强烈;2）从运营商布局角度来看，4G广覆盖进入尾声，网络优化、深度覆盖（室内覆盖为主要部分）逐渐成为下一步工作重心，而小基站在室内覆盖方面有独特的优势，运营商或将大量启动小基站的建设。
长期5G移动网络架构重构驱动小基站爆发。相比于4G，5G载频频率有10倍提升，信号覆盖大范围缩小，宏基站受限于自身的成本压力、部署麻烦，不再适用于高频载波，而小基站体积小、部署灵活优势显现，将会以超密集组网的方式成为5G组网的主力。
设备商，小基站4G应用方案已成熟，亟待运营商规模化发展。主流电信设备厂商从13年左右发布小基站解决方案，时至今日，小基站应用已然成熟，成功应用在全国各地很多实际项目中，如华为的小基站曾成功应用于北京首都机场、郑州火车站等;中兴也在2016年迅速启动江苏、内蒙古、福建、湖南、河南等省份的部署;运营商试水小基站，规模化推广趋势明显。中国移动对4G小基站的试点阶段已经过去，步入规模推广阶段，2016年完成了首批一体化皮基站的集采项目;中国联通推动LIGHT-NET计划，主要研究小基站与宏基站的协同组网技术，为5G应用做铺垫;中国电信则是在四川深度试用小基站，构筑生态系统。
（3）2020年云计算市场规模将达到1435.3亿美 刺激光通信行业快速发展
近年来，全球云计算市场总体正平稳增长。2015年以IaaS、PaaS和SaaS为代表的典型云服务市场规模达到522.4亿美元，增速20.6%，预计2020年将达到1435.3亿美元，年复合增长率达22%。从服务商来看，亚马逊AWS2015年收入近79亿美元，增速超过50%，服务规模超过全球IaaS领域第二到第十五名厂商总和的十倍。
2016年8月，亚马逊AWS和微软Azure是遥遥领先的市场领导者。Synergy研究集团二季度报告显示，亚马逊AWS市场份额为31%，微软紧随其后为11%。
同样，由阿里云主导的中国公有云市场也保持着三位数增长的，未来五年，这个市场的规模将达数千亿元人民币。一项由德意志银行所做的针对中国企业CIO的调查显示，约65.5%的CIO所在企业使用阿里云作为他们的独家服务提供商，阿里云国内的业务规模是第二名的10倍。阿里财报显示，从2015Q2开始，每季度阿里云收入都保持了100%以上的增长规模。
云计算高速增长，IDC大带宽需求带动了光通信的高速增长，IDC内服务器的接入由以前的1000M网线接入逐步规模采用4G/10G光纤接入方案，IDC内交换机上行链路也普遍升级到6×100G上行模式，IDC带动了大量10G/40G/100G光模块的需求，IDC间DCI通信从10G/40G的DWDM向着100G为主的DWDM长距离通信发展。
云计算带动了IDC基础设施需求的高速增长，IDC内大量使用了40G/100G光模块为基础的交换机促进了数据光设备/光器件的高速增长，IDC间的DCI通信又促进了DWDM为主的传输光设备/光器件的增长。
七、发展趋势
随着我国经济水平的逐渐提高，通信技术在人们生活中的应用越来越普遍，通信技术的广泛应用，不仅便捷了人们生活中的沟通，而且也促进了通信技术的逐步更新。下面是对通信行业发展趋势分析：
（1）智能化：想要实现智能化的通信首要条件是必须建立起先进的通信智能网络。通信行业发展趋势指出，智能网是一种可以灵活方便地提供新业务的网络，可将这种网络看作是隐藏于现有通信网络当中的一个网，简单来讲，智能网并非是独立的网络，它只是在现有的通信网络中增添一些功能模块，使之形成新一代的智能通信网络。通信网络实现智能化后，当用户需要改变或是新增业务时，仅仅需要在系统当中增添一个或是几个相应的模块即可，这不但为用户节省了办理业务所需的时间，而且也提高了业务效率。
（2）宽带化：宽带化就是指通信系统传输的频率范围越宽越好，这样便可以使每个单位时间内传输的信息变得更多。据通信行业发展趋势分析，目前，大部分的通信干线都正在朝着数字化的方向转变，所以通信的宽带化也可以理解为是通信线路可以传输的数字信号的比特率越高越好。据有关文献记载，人类所有的历史资料在一条单模的光纤当中仅仅需要3～5 min的时间便可以完成传输。由此可见，光纤是实现超宽频带信号传输的必然选择。光信号具有以下优点：通信容量超大、抗干扰能力强、保密性好、体积小、重量轻等等。
（3）数字化：数字化也被称为综合化，具体是指将各种业务或是各种网络综合到一起，并将它们数字化后，便于通信设备集成和大规模生产，也方便微处理器处理。通信行业发展趋势认为，网络在未来的发展趋势就是宽带综合业务数字网，人们也朝着这一目标的实现在不断努力。
（4）综合化：把各种业务和各种网络综合起来， 业务种类繁多， 有视频、语音和数据业务。据通信行业发展趋势分析，把这些业务数字化后， 通信设备易于集成化和大规模生产， 在技术上便于与微处理器进行处理和用软件进行控制和管理。
（5）个人化：人们每天都在通过电视、手机、互联网等日益普及的现代通信工具进行交流， 个人化通信达到每个人在任何时间和任何地点与任何人通信， 每个人将有一个识别号， 而不是每一个终端设备有一个号码。现在的通信， 如拨电话、发传真， 只是拨向某一设备，而不是拨向某人， 要达到个人化， 需要有相应终端和高智能化的网络。
（6）分布式通信系统的进一步推进：未来的移动通信系统需要在现有Internet的开放性和传统电信网络的封闭性之间寻找一种平衡。从信息处理方式来看，需要的是一种分布式信息存储和分布式处理，用户管理和业务管理仍实现逻辑上的集中控制。对于核心网的演进，扁平化、分布式同样是一个大的方向，而其中P2P就是一种演进的思路，可以借鉴Skype的系统架构，构建一个分布式的核心网。由此，通信行业发展趋势预测，随着分布式无线网络技术以及P2P等新兴的业务模式不断成熟并融入传统的运营商网络中，未来的移动通信系统从硬件到软件都将会以一种分布式的，可管理、可运营的形式出现。
